国产手机的崛起 供应链将持续受益
8月下旬，持续半年多的LG手机中国区裁员风波已近尾声。近几年来， LG，诺基亚、摩托罗拉、黑莓、夏普……一系列洋品牌手机厂商在中国倒下，洋品牌手机“退出中国”的名单逐年拉长。看似辉煌的洋品牌手机，实际仅剩苹果公司和三星，以及退缩到小众市场的索尼、诺基亚。
纵观国产品牌第一阵营和第二阵营的手机销售模式：依靠运营商，或销售渠道敢大投入，都无一不彰显一种狼性——反应速度快，敢高配臵、大降价，给消费者一种性价比极高的感觉，不断抢占中国市场。反观洋品牌，研发节奏慢，对市场反应慢，虽然品牌血统占据优势，但是目前陷入“土狼围攻洋狮”的局面。本土手机厂商的崛起，给本土手机供应链上元器件厂商更大的发展空间。
数据追踪
7月北美半导体设备订单出货情况；日本半导体设备订单出货情况；日本FPD设备订单出货情况。
行业热点
IDC：iPad 第二季度在华市场份额剧降至28%；谷歌证实谷歌眼镜上市时间推迟至2014年；小米新轮融资估值100亿美元；英特尔加快14纳米凌动处理器生产；IC Insights：台积电IC 市场营收影响力赶超英特尔；ITIS 估封测Q3产值季增4.5%；亿光8月营收将攻顶 龙头强者恒强；LG在大陆发售OLED电视计划或延至明年。
下周观点
随着9月手机苹果、三星等新品发布潮的来临，相关智能终端供应链受益，从草根了解到的情况，智能手机的出货仍会同比大幅增加。我们依然看好智能终端供应链厂商歌尔声学、长盈精密、顺络电子、劲胜股份、欣旺达、大族激光，同时看好LED芯片龙头三安光电、封装厂商聚飞光电与瑞丰光电，业绩高增长的电容厂商江海股份同样值得关注。